MUTANDIS : Une augmentation de capital pour financer l’acquisition de SEASON

Dans le détail, cette opération devrait être réalisée à travers l’émission d’actions nouvelles pour un maximum de 1 250 000 actions d’une valeur nominale de 100 DH proposées à un prix de souscription compris entre 240 DH et 300 DH (prime d’émission incluse) et devraient être avec coupon 2021 attaché. Ainsi le capital de la société devrait être porté à un maximum de 1 099 674 000 DH pour un nombre d’actions maximal de 9 246 737 après l’opération.
Il est à rappeler enfin et selon les échos du marché que MUTANDIS aurait acquis la société SEASON pour près de 400 MDH, sachant que le leader de conserves de sardines haut de gamme aux USA affiche en 2020 un CA de 480 MDH, un EBE de 60 MDH et un RN de 45 MDH.
Pour sa part et au terme du S1 2021, MUTANDIS a affiché des revenus en quasi-stagnation (+1%) à 689,2 MDH et un RNPG en retrait de -16% à 27,6 MDH, sans tenir compte de SEASON, non encore intégrée.