Cette opération a attiré plus de 13.000 souscripteurs, dépassant largement les attentes initiales et témoignant de la confiance des investisseurs dans le plan de croissance de la banque, indique le groupe Holmarcom dans un communiqué.
A l’issue de cette opération, le groupe Holmarcom détient désormais, via sa holding HFC, 67,4% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc, précise la même source. L’offre de vente au public de Crédit du Maroc a rencontré une forte demande, avec un montant total souscrit s’élevant à 18,06 Mrds DH, soit un taux de sursouscription qui avoisine les 18 fois. Au total, 1.229.577 actions ont été attribuées, représentant un montant global de 1,03 Mrd DH.
Cette grande attractivité du titre CDM atteste de l’intérêt des investisseurs au potentiel de la banque et à ses perspectives de développement. Quant à la tranche réservée aux salariés de Crédit du Maroc, elle a enregistré une demande 3 fois supérieure à l’offre, ce qui confirme la forte adhésion des collaborateurs à la nouvelle dynamique de développement de la banque. Pour rappel, le prix de l’offre publique a été fixé à 850 dirhams par action, tandis que la tranche réservée aux salariés a été proposée à des conditions d’achat et de financement exclusives et accessibles avec, notamment, un prix unitaire de 680 dirhams.
L’analyse des résultats par catégorie de souscripteurs révèle une très forte participation des personnes physiques qui constituent la première catégorie d’investisseurs de cette offre de vente au public, avec une part de plus de 56% des actions attribuées, représentant un total de 696.503 actions. Cette bonne performance des souscriptions des particuliers a permis de répondre à l’objectif d’amélioration de la liquidité du titre Crédit du Maroc.
Les investisseurs institutionnels ont représenté 39% des actions attribuées, avec une souscription initiale d’un montant de plus de 10 Mrds DH. Les personnes morales, quant à elles, ont démontré un engouement notable, avec une souscription de près de 1 Mrd DH. Le taux de satisfaction de la demande a varié selon les catégories de souscripteurs.
Les investisseurs institutionnels ont bénéficié d’un taux de satisfaction de 3,85%, les personnes morales de 4,35%, tandis que les personnes physiques ont vu leur demande satisfaite à hauteur de 9,15%. Le succès de cette offre de vente au public a permis d’augmenter le flottant de Crédit du Maroc, qui passe désormais de 11% à 22%, tout en diversifiant sa base actionnariale, s’alignant ainsi sur les meilleures pratiques du marché.
Par ailleurs, l’opération contribue à associer davantage les collaborateurs au développement et à la performance de la Banque et les fait bénéficier, aux côtés des actionnaires historiques et des nouveaux actionnaires, de la dynamique de développement dans laquelle s’inscrit la banque depuis qu’elle a intégré le giron du groupe Holmarcom.
En effet, depuis la prise de contrôle de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a initié un plan de développement ambitieux qui s’articule autour d’un repositionnement stratégique, l’amélioration des performances commerciales et l’accélération de la transformation digitale, ce qui a donné lieu à une évolution remarquable des réalisations de la banque dès 2023.
La réalisation de cette offre de vente au public, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des ambitions stratégiques du pôle financier du groupe Holmarcom, va également permettre de libérer des capacités additionnelles pour poursuivre le plan de développement de ce pôle et soutenir le développement de ses filiales.
