Akdital prévoit d’émettre 1.492.537 nouvelles actions ordinaires à un prix de souscription de 670 dirhams par action. Cette augmentation de capital s’élève à 999.999.790 dirhams (prime d’émission incluse). La période de souscription est prévue du 2 au 9 juillet 2024. Les fonds levés seront destinés à renforcer la présence du groupe dans cinq villes : Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir, ainsi qu’à étendre la couverture géographique à sept nouvelles villes : Taza, Berkane, Khmissat, Kalaa Sraghna, Larache, Berrechid et Sefrou.
Un investissement total de 1,4 Mrd DH est prévu pour ces projets, avec des budgets spécifiques pour chaque nouvelle implantation. Cette opération augmentera les fonds propres d’Akdital, qui passeront de 1.208.706 DH à 2.208.706 DH en termes de capitaux propres sociaux. Les capitaux propres consolidés passeront de 1.425.568 DH à 2.425.567 DH.
L’actionnariat d’Akdital sera également modifié, avec une augmentation du flottant en bourse. Le Groupement d’Actionnaires Stables (GAS) détiendra 51,8% du capital après l’opération. Dans les détails, cette offre est structurée en deux types d’ordres, permettant aux personnes physiques et morales, ainsi qu’aux investisseurs qualifiés marocains et étrangers, de souscrire aux actions. Les souscriptions seront allouées au prorata des demandes, avec une allocation initiale de 200 actions par souscripteur, suivie d’une allocation du reliquat au prorata de l’excédent des demandes.
